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Adjoint (e) du conseiller en planification successorale-bilingue
@ CIBC
Montréal, Quebec
SIGNALS
Overview
CIBC is hiring an assistant for its estate planning advisor in Montreal, a full-time permanent role of 37.5 hours per week. The work covers insurance applications, client service and sales and marketing support, and requires an insurance licence (PQPAV) and 2 to 3 years of insurance experience. Work is bilingual French and English, with a hybrid schedule to be discussed at interview.
Responsibilities:
- Examiner et transmettre les demandes d'assurance vie
- Assurer le suivi des relevés d'anniversaire et des avis de paiement
- Répondre aux demandes de renseignements des clients
- Préparer des illustrations d'assurance et remplir les demandes
- Planifier séminaires, ateliers et lancements de produits
Requirements summary:
- 2 à 3 ans d'expérience dans le secteur de l'assurance
- Diplôme en affaires
- Permis d'assurance-vie (PQPAV) obtenu ou en cours
- Bilinguisme français et anglais
- Sens du détail et esprit critique
Source and dates
Source type not verified · apify-linkedin
- Employer posting date
- Not provided
- First seen by our source
- 2026-11-15
- Source record updated
- 2026-11-15
These dates describe the source record, not a live verification that the employer is still hiring. Check the original posting.
Job details
| Seniority | Entry level |
| Department | Administrative |
| Experience | 2+ years |
| Hours per week | 37.5 |
| Schedule | day |
| Travel | air: none · ground: none |
| Work setting | Office |
| Position | Mostly sitting |
| Physical demands | physical low · computer high |
| Languages | English, French |
| Licences & certifications | PQPAV |
| Education | Bachelor’s degree (required) |
| Fields of study | Business |
| Perks mentioned | Generous paid time off, Retirement plan, Stock or equity, Wellness |
Summary and details written by AI from the posting; the employer’s posting is the authority.
CIBC
| Field | Value |
|---|---|
| Headquarters | Commerce Court |
| Open jobs on Jobsy | 90 |
Job description
Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients.
À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu’ils sont et ce qu’ils font.
Pour en savoir plus sur la Banque CIBC, visitez le site CIBC.com/francais.
Tâches du titulaire
Vous ferez partie d’une équipe qui dépasse les attentes pour ses clients. L’adjoint du conseiller en planification successorale est chargé de soutenir l’équipe du siège social et les spécialistes en planification successorale dans tous les domaines de l’administration, des ventes et du marketing. Ses principales responsabilités comprennent l’obtention de soumissions d’assurance, le service à la clientèle continu et le soutien offert à d’autres projets qui lui sont attribués.
À la Banque CIBC, nous vous offrons le meilleur environnement de travail qui soit pour vous permettre de vous accomplir dans vos fonctions. Tous les détails au sujet de votre mode de travail (répartition des jours sur place et des jours en télétravail) seront abordés au cours de votre entrevue.
Comment réussir
À la Banque CIBC, vos objectifs sont une priorité. En fonction de vos forces et de vos ambitions en tant qu’employé, nous nous efforçons de créer des occasions qui vous permettront d’exploiter votre potentiel. Notre objectif est de vous offrir une carrière, pas uniquement un chèque de paie.
QC-Montréal, 1250 René-Lévesque W Blvd, Suite 3100
Type d’emploi
Permanent
Heures de travail hebdomadaires
37.5
Compétences
Administration de bureau, Analyse des états financiers, Établissement des priorités, Expérience client (CX), Mise en œuvre de la politique, Service client, Soutien de l'équipe
À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu’ils sont et ce qu’ils font.
Pour en savoir plus sur la Banque CIBC, visitez le site CIBC.com/francais.
Tâches du titulaire
Vous ferez partie d’une équipe qui dépasse les attentes pour ses clients. L’adjoint du conseiller en planification successorale est chargé de soutenir l’équipe du siège social et les spécialistes en planification successorale dans tous les domaines de l’administration, des ventes et du marketing. Ses principales responsabilités comprennent l’obtention de soumissions d’assurance, le service à la clientèle continu et le soutien offert à d’autres projets qui lui sont attribués.
À la Banque CIBC, nous vous offrons le meilleur environnement de travail qui soit pour vous permettre de vous accomplir dans vos fonctions. Tous les détails au sujet de votre mode de travail (répartition des jours sur place et des jours en télétravail) seront abordés au cours de votre entrevue.
Comment réussir
- Administration – Examiner toutes les demandes d’assurance vie, tous les formulaires de modification et tous les autres documents pour en assurer l’exhaustivité et l’exactitude. Transmettre les demandes d’assurance vie initiales et les documents connexes à la compagnie d’assurance. Organiser et demander toute exigence d’approbation demandée par l’approbateur. Tenir à jour des dossiers de clients qui contiennent des renseignements exacts et complets.
- Service à la clientèle – Distribuer les relevés d’anniversaire de la police des clients et les avis au conseiller en placement approprié en temps opportun. Faire un suivi auprès du conseiller en placement pour vous assurer que le service et les revues sont fournis en temps opportun au client lorsque l’énoncé d’anniversaire de la police et les avis d’offre de paiement périmé/en retard sont générés. Répondre aux demandes de renseignements des clients ou s’adresser directement au membre du personnel approprié – vous devez détenir un permis d’assurance pour pouvoir discuter de tout élément lié à l’assurance avec les clients.
- Vente et marketing – Préparer des illustrations d’assurance à l’aide d’un logiciel fourni par chaque compagnie d’assurance vie. Remplir les demandes d’assurance électroniques et papier. Obtenir des illustrations d’assurance « spéciales » ou « en vigueur » auprès des assureurs sur demande. Planifier et organiser des séminaires, des déjeuners-conférences, des ateliers et des lancements de produits pour les clients.
- Vous comprenez que chaque détail compte. Vous remarquez certaines choses que les autres ne voient pas. Votre esprit critique contribue à éclairer vos prises de décision.
- Vous accordez la priorité aux clients. Vous communiquez en fonction de notre raison d’être pour trouver les bonnes solutions. Vous surpassez les attentes parce que c’est la bonne chose à faire.
- Vous comptez 2 ou 3 ans d’expérience dans le secteur de l’assurance.
- Vous avez un diplôme dans le domaine des affaires; Vous avez une certification obtenue ou en processus d’obtenir dans le cadre du Programme de qualification du permis d’assurance-vie (PQPAV). Cette certification est requise pour le poste.
- Vous vivez selon vos valeurs. Vous apportez des normes élevées et une attention sincère à vos relations, et vous souhaitez évoluer au sein d’un employeur qui partage vos valeurs et vous permet de donner le meilleur de vous-même.
- Vous êtes capable de servir les clients de la collectivité en français et en anglais.
À la Banque CIBC, vos objectifs sont une priorité. En fonction de vos forces et de vos ambitions en tant qu’employé, nous nous efforçons de créer des occasions qui vous permettront d’exploiter votre potentiel. Notre objectif est de vous offrir une carrière, pas uniquement un chèque de paie.
- Nous nous efforçons de vous récompenser de façon personnalisée et pertinente, notamment en vous offrant un salaire concurrentiel, une rémunération au rendement, des avantages bancaires, l’adhésion à un programme d’avantages sociaux*, à un régime de retraite à prestations déterminées* et à un régime d’achat d’actions par les employés, des vacances, du soutien pour votre bien-être et Créateur de moments, notre programme social de reconnaissance basé sur des points.
- Grâce à nos espaces et à nos outils technologiques, il devient facile de réunir les grands esprits pour créer des solutions novatrices qui améliorent les choses pour nos clients.
- Nous favorisons une culture qui encourage l’expression de vos ambitions au moyen d’initiatives comme la journée Raison d’être, une journée de congé payé dont vous pouvez profiter pour investir dans votre croissance et votre perfectionnement.
- Sous réserve des modalités du régime et du programme
- La Banque CIBC s’est engagée à créer un milieu de travail intégrateur où tous les membres de l’équipe et les clients se sentent à leur place. Nous recherchons des candidats dotés d’un large éventail de compétences et offrons une expérience accessible aux candidats. Si vous avez besoin d’une solution d’adaptation, écrivez à [email protected].
- La Banque CIBC s’engage à faire preuve de clarté dans le cadre de son processus d’embauche. Tous les affichages visent à pouvoir des postes pour lesquels nous recrutons activement, à moins d’avis contraire.
- Vous devez être légalement admissible à travailler au Canada dans les lieux précisés ci-dessus et, s’il y a lieu, détenir un permis de travail ou d’études valide.
- Nous pourrions vous demander de remplir une évaluation fondée sur les attributs et d’autres tests de compétences (comme la simulation, la programmation, la maîtrise du français)
- Nous utilisons des outils d’intelligence artificielle pendant le processus de recrutement. Notre objectif pour le processus de demande est d’en apprendre davantage sur vous et sur tout ce que vous avez à offrir, et de vous donner l’occasion d’en apprendre davantage sur nous.
QC-Montréal, 1250 René-Lévesque W Blvd, Suite 3100
Type d’emploi
Permanent
Heures de travail hebdomadaires
37.5
Compétences
Administration de bureau, Analyse des états financiers, Établissement des priorités, Expérience client (CX), Mise en œuvre de la politique, Service client, Soutien de l'équipe
Journal
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