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Associé(e) Service à la clientèle, Planification financière
@ TD
Montréal, Quebec
SIGNALS
Overview
TD is hiring a Client Service Associate for its Financial Planning team in Montréal, a full-time role of 37.5 hours per week at $52,700 to $74,400 CAD. The associate supports financial planners with sales and service across account reviews, client communication and business development.
Responsibilities:
- Répondre aux questions des clients et des planificateurs financiers
- Traiter l’ouverture de comptes, les transferts et les demandes administratives
- Offrir un soutien pour les ventes et cerner les occasions de croissance
- Recueillir et analyser les données pour résoudre des problèmes complexes
- Favoriser une expérience client légendaire à chaque interaction
Requirements summary:
- Diplôme collégial ou universitaire ou au moins deux ans d’expérience
- Bilinguisme français et anglais
- Préférence pour l’ERCI ou cours équivalents
- Excellentes compétences en service à la clientèle et en communication
- Souci du détail et aptitudes en résolution de problèmes et en analyse
Source and dates
Source type not verified · apify-linkedin
- Employer posting date
- Not provided
- First seen by our source
- 2026-11-15
- Source record updated
- 2026-11-15
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Job details
| Seniority | Entry level |
| Department | Customer service |
| Hours per week | 37.5 |
| Travel | air: none · ground: none |
| Work setting | Office |
| Position | Mostly sitting |
| Physical demands | physical low · computer high |
| Languages | French, English |
| Licences & certifications | ERCI |
| Education | College diploma (preferred), Bachelor’s degree (preferred) |
| Perks mentioned | Generous paid time off, Retirement plan, Employee discount, Wellness |
Summary and details written by AI from the posting; the employer’s posting is the authority.
| Field | Value |
|---|---|
| Open jobs on Jobsy | 60 |
Job description
Lieu De Travail
Montréal, Québec, Canada
Horaire
37.5
Secteur D’activité
Gestion de patrimoine TD
Détails De La Rémunération
52 700 $/$52,700 - 74 400 $/$74,400 CAD
La TD a à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous les collègues. Les occasions de croissance et le perfectionnement des compétences sont des caractéristiques essentielles de l’expérience collègue à la TD. Nos politiques et pratiques en matière de rémunération ont été conçues pour permettre aux collègues de progresser dans l’échelle salariale au fil du temps, à mesure qu’ils s’améliorent dans leurs fonctions. Le salaire de base offert peut varier en fonction des compétences et de l’expérience du candidat, de ses connaissances professionnelles, de son emplacement géographique et d’autres besoins particuliers du secteur et de l’entreprise.
En tant que candidat, nous vous encourageons à poser des questions sur la rémunération et à avoir une conversation franche avec votre recruteur, qui pourra vous fournir des détails plus précis sur ce poste.
Description Du Poste
Gestion de patrimoine TD adopte une approche de découverte des objectifs sophistiquée et exhaustive afin d’offrir aux clients des conseils, des solutions et des services hautement personnalisés.
L’équipe Planification financière sait qu’aider les clients à établir et à réaliser leurs objectifs financiers tout en offrant une expérience client légendaire est essentiel pour assurer le succès de notre secteur, acquérir de nouveaux clients et les fidéliser. La clé de notre réussite réside dans la connaissance de nos clients, nos solutions professionnelles et personnalisées et nos équipes primées hautement performantes.
Nous sommes depuis longtemps un chef de file dans le secteur de la gestion de patrimoine et nous sommes toujours prêts à atteindre de nouveaux sommets. Vous recevrez un accueil chaleureux, relèverez des défis et votre travail sera valorisé. Faites-nous confiance. Vous aurez toujours des tâches à accomplir, mais vous ne vous ennuierez jamais.
Description Du Poste
Souhaitez-vous faire progresser votre carrière au sein de Planification financière et offrir un soutien légendaire aux partenaires et aux clients? Si c’est le cas, posez votre candidature au poste d’associé ou associée, Service à la clientèle, Planification financière (ASC PF) dès aujourd’hui.
La personne choisie offrira aux planificateurs financiers de Gestion de patrimoine TD un soutien de haut niveau pour les ventes et le service dans les trois principales activités des ASC PF : la revue des progrès, la communication avec les clients et le développement des affaires. Les ASC PF offrent une expérience légendaire à chaque interaction avec le client, en plus d’avoir une incidence importante sur la croissance de l’actif net, les revenus, l’indice d’expérience légendaire (IEL) et le développement du portefeuille de clients des planificateurs financiers.
En outre, la personne choisie fera ce qui suit :
La TD est un chef de file mondial dans le secteur des institutions financières. Elle est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord de par son nombre de succursales. Chaque jour, nous nous efforçons de rendre chaque interaction, chaque produit et chaque expérience remarquablement humaine et agréablement simple à plus de 27 millions de ménages et d’entreprises au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Plus de 95 000 collègues de la TD mettent à profit leurs compétences, leur talent et leur créativité pour approfondir les relations, assurer une exécution rigoureuse et rendre l’expérience bancaire plus simple et plus rapide. La TD est une entreprise profondément engagée à être une leader en matière d’expérience client. Voilà pourquoi nous croyons que chaque collègue, peu importe son secteur d’activité, est en contact avec la clientèle. Ensemble, nous réimaginons l’expérience bancaire et ses possibilités pour notre clientèle, nos collègues et nos collectivités.
Notre programme de rémunération globale
Notre programme de rémunération globale reflète les investissements que nous faisons pour aider nos collègues et leur famille à atteindre leurs objectifs en matière de bien-être mental, physique et financier. La rémunération globale à la TD inclut le salaire de base, la rémunération variable et bien d’autres régimes clés, comme des avantages sociaux en matière de santé et de bien-être, des régimes d’épargne et de retraite, des congés payés, des avantages bancaires et des rabais, des occasions de développement de carrière et des programmes de récompenses et reconnaissance. En savoir plus
Renseignements Supplémentaires
Nous sommes ravis que vous envisagiez une carrière à la TD. Sachez que nous avons à cœur d’aider nos collègues à réussir dans leur vie tant personnelle que professionnelle. C’est d’ailleurs pourquoi nous leur offrons des conversations sur le perfectionnement, des programmes de formation et un régime d’avantages sociaux concurrentiel.
Perfectionnement des collègues
Un cheminement professionnel précis vous intéresse ou bien vous cherchez à perfectionner certaines compétences? Nous tenons à vous mettre sur la voie de la réussite. Vous aurez des conversations régulières sur le développement de carrière, le perfectionnement et le rendement avec votre gestionnaire. Une variété de programmes de mentorat et une plateforme d’apprentissage en ligne seront également à votre disposition pour vous aider à ouvrir de nouvelles portes.
Si vous avez à cœur d’aider vos clients et de nouer des relations solides et durables, la TD offre divers parcours de carrière où vous pouvez accroître votre expertise et avoir une incidence significative.
Nous sommes déterminés à appuyer votre réussite et à favoriser un milieu de travail respectueux où la diversité des points de vue est valorisée, où chacun a les mêmes occasions de progresser et où vous pouvez vous réaliser pleinement et atteindre vos objectifs de carrière. À la TD, nous attirons et perfectionnons les meilleurs talents.
Formation et intégration
Nous tenons à nous assurer que vous disposez des outils et ressources nécessaires pour réussir à votre nouveau poste. Dans cette optique, nous organiserons des séances d’intégration et de formation.
Processus d’entrevue
Nous communiquerons avec les candidats sélectionnés pour planifier une entrevue. Nous ferons notre possible pour communiquer par courriel ou par téléphone avec tous les candidats pour leur faire part de notre décision.
Mesures d’adaptation
L’accessibilité est importante pour nous. N’hésitez pas à nous faire part de toute mesure d’adaptation (salles de réunion accessibles, sous-titres pour les entrevues virtuelles, etc.) dont vous pourriez avoir besoin pour participer sans entraves au processus d’entrevue.
Nous avons hâte d’avoir de vos nouvelles!
Exigences Linguistiques (Québec Seulement)
Maîtrise d’une langue autre que le français pour offrir du soutien ou traiter avec des employés ou des collègues qui ont besoin de services et de soutien dans une langue autre que le français.
Montréal, Québec, Canada
Horaire
37.5
Secteur D’activité
Gestion de patrimoine TD
Détails De La Rémunération
52 700 $/$52,700 - 74 400 $/$74,400 CAD
La TD a à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous les collègues. Les occasions de croissance et le perfectionnement des compétences sont des caractéristiques essentielles de l’expérience collègue à la TD. Nos politiques et pratiques en matière de rémunération ont été conçues pour permettre aux collègues de progresser dans l’échelle salariale au fil du temps, à mesure qu’ils s’améliorent dans leurs fonctions. Le salaire de base offert peut varier en fonction des compétences et de l’expérience du candidat, de ses connaissances professionnelles, de son emplacement géographique et d’autres besoins particuliers du secteur et de l’entreprise.
En tant que candidat, nous vous encourageons à poser des questions sur la rémunération et à avoir une conversation franche avec votre recruteur, qui pourra vous fournir des détails plus précis sur ce poste.
Description Du Poste
Gestion de patrimoine TD adopte une approche de découverte des objectifs sophistiquée et exhaustive afin d’offrir aux clients des conseils, des solutions et des services hautement personnalisés.
L’équipe Planification financière sait qu’aider les clients à établir et à réaliser leurs objectifs financiers tout en offrant une expérience client légendaire est essentiel pour assurer le succès de notre secteur, acquérir de nouveaux clients et les fidéliser. La clé de notre réussite réside dans la connaissance de nos clients, nos solutions professionnelles et personnalisées et nos équipes primées hautement performantes.
Nous sommes depuis longtemps un chef de file dans le secteur de la gestion de patrimoine et nous sommes toujours prêts à atteindre de nouveaux sommets. Vous recevrez un accueil chaleureux, relèverez des défis et votre travail sera valorisé. Faites-nous confiance. Vous aurez toujours des tâches à accomplir, mais vous ne vous ennuierez jamais.
Description Du Poste
Souhaitez-vous faire progresser votre carrière au sein de Planification financière et offrir un soutien légendaire aux partenaires et aux clients? Si c’est le cas, posez votre candidature au poste d’associé ou associée, Service à la clientèle, Planification financière (ASC PF) dès aujourd’hui.
La personne choisie offrira aux planificateurs financiers de Gestion de patrimoine TD un soutien de haut niveau pour les ventes et le service dans les trois principales activités des ASC PF : la revue des progrès, la communication avec les clients et le développement des affaires. Les ASC PF offrent une expérience légendaire à chaque interaction avec le client, en plus d’avoir une incidence importante sur la croissance de l’actif net, les revenus, l’indice d’expérience légendaire (IEL) et le développement du portefeuille de clients des planificateurs financiers.
En outre, la personne choisie fera ce qui suit :
- Répondre aux questions des clients et des planificateurs financiers en proposant des options et des solutions en temps opportun tout en respectant les politiques et les processus
- Gérer des opérations et des activités présentant un risque de moyen à élevé et exigeant la connaissance approfondie d’une vaste gamme de produits, de processus ou de systèmes
- Participer à l’ouverture de nouveaux comptes, aux transferts de comptes, aux transferts en espèces ainsi qu’au remplissage de formulaires électroniques et d’autres demandes administratives et transactionnelles des planificateurs et des clients, en plus de leur fournir des conseils, au besoin, et ce, rapidement et en inscrivant les renseignements exacts
- Offrir aux planificateurs financiers un soutien pour les ventes en cernant les occasions de croissance de l’actif net et des revenus, ainsi qu’en communiquant avec des clients potentiels
- Recueillir et analyser les données en vue de détecter et de résoudre des problèmes complexes (transmission à un niveau supérieur, au besoin)
- Favoriser une expérience légendaire à chaque interaction et chercher des moyens permettant l’amélioration continue des ventes et du service
- Être membre de l’équipe à part entière et promouvoir un milieu de travail positif axé sur le service
- Diplôme collégial ou universitaire ou au moins deux ans d’expérience dans le secteur
- Bilinguisme (français et anglais) pour servir les clients anglophones
- Préférence accordée aux personnes ayant réussi l'examen réglementaire canadien sur les investissements (ERCI)) or cours équivalents
- Connaissance avancée du secteur, des activités et du contexte réglementaire
- Expertise spécialisée relative à l’exécution de diverses tâches hautement complexes comprenant plusieurs étapes, systèmes et champs d’application
- Excellentes compétences en communication et capacité à travailler en équipe et de façon autonome, à offrir de l’aide et à établir des relations
- Capacité à entretenir de solides relations avec les partenaires
- Excellentes compétences en service à la clientèle
- Souci du détail, minutie et excellentes compétences en résolution de problèmes et en analyse
La TD est un chef de file mondial dans le secteur des institutions financières. Elle est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord de par son nombre de succursales. Chaque jour, nous nous efforçons de rendre chaque interaction, chaque produit et chaque expérience remarquablement humaine et agréablement simple à plus de 27 millions de ménages et d’entreprises au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Plus de 95 000 collègues de la TD mettent à profit leurs compétences, leur talent et leur créativité pour approfondir les relations, assurer une exécution rigoureuse et rendre l’expérience bancaire plus simple et plus rapide. La TD est une entreprise profondément engagée à être une leader en matière d’expérience client. Voilà pourquoi nous croyons que chaque collègue, peu importe son secteur d’activité, est en contact avec la clientèle. Ensemble, nous réimaginons l’expérience bancaire et ses possibilités pour notre clientèle, nos collègues et nos collectivités.
Notre programme de rémunération globale
Notre programme de rémunération globale reflète les investissements que nous faisons pour aider nos collègues et leur famille à atteindre leurs objectifs en matière de bien-être mental, physique et financier. La rémunération globale à la TD inclut le salaire de base, la rémunération variable et bien d’autres régimes clés, comme des avantages sociaux en matière de santé et de bien-être, des régimes d’épargne et de retraite, des congés payés, des avantages bancaires et des rabais, des occasions de développement de carrière et des programmes de récompenses et reconnaissance. En savoir plus
Renseignements Supplémentaires
Nous sommes ravis que vous envisagiez une carrière à la TD. Sachez que nous avons à cœur d’aider nos collègues à réussir dans leur vie tant personnelle que professionnelle. C’est d’ailleurs pourquoi nous leur offrons des conversations sur le perfectionnement, des programmes de formation et un régime d’avantages sociaux concurrentiel.
Perfectionnement des collègues
Un cheminement professionnel précis vous intéresse ou bien vous cherchez à perfectionner certaines compétences? Nous tenons à vous mettre sur la voie de la réussite. Vous aurez des conversations régulières sur le développement de carrière, le perfectionnement et le rendement avec votre gestionnaire. Une variété de programmes de mentorat et une plateforme d’apprentissage en ligne seront également à votre disposition pour vous aider à ouvrir de nouvelles portes.
Si vous avez à cœur d’aider vos clients et de nouer des relations solides et durables, la TD offre divers parcours de carrière où vous pouvez accroître votre expertise et avoir une incidence significative.
Nous sommes déterminés à appuyer votre réussite et à favoriser un milieu de travail respectueux où la diversité des points de vue est valorisée, où chacun a les mêmes occasions de progresser et où vous pouvez vous réaliser pleinement et atteindre vos objectifs de carrière. À la TD, nous attirons et perfectionnons les meilleurs talents.
Formation et intégration
Nous tenons à nous assurer que vous disposez des outils et ressources nécessaires pour réussir à votre nouveau poste. Dans cette optique, nous organiserons des séances d’intégration et de formation.
Processus d’entrevue
Nous communiquerons avec les candidats sélectionnés pour planifier une entrevue. Nous ferons notre possible pour communiquer par courriel ou par téléphone avec tous les candidats pour leur faire part de notre décision.
Mesures d’adaptation
L’accessibilité est importante pour nous. N’hésitez pas à nous faire part de toute mesure d’adaptation (salles de réunion accessibles, sous-titres pour les entrevues virtuelles, etc.) dont vous pourriez avoir besoin pour participer sans entraves au processus d’entrevue.
Nous avons hâte d’avoir de vos nouvelles!
Exigences Linguistiques (Québec Seulement)
Maîtrise d’une langue autre que le français pour offrir du soutien ou traiter avec des employés ou des collègues qui ont besoin de services et de soutien dans une langue autre que le français.
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