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Professionnel en planification financière
@ Inacre Conseil
Montréal, Quebec
Responsibilities:
- Rencontrer les clients et proposer des stratégies financières adaptées
- Élaborer des solutions en collaboration avec des experts
- Traiter les demandes et documenter rigoureusement les dossiers
- Rédiger des analyses et préparer des conférences
Requirements summary:
- Diplôme universitaire dans le domaine
- Titre professionnel (CPA, notaire, avocat, fiscaliste, actuaire)
- Expérience dans un poste similaire et en cabinet comptable
- Intérêt pour la fiscalité, l'assurance de personnes, la retraite et les placements
Tools & skills
Benefits mentioned
Source and dates
Source type not verified · manatal
- Employer posting date
- Not provided
- First seen by our source
- 2026-10-13
- Source record updated
- 2026-10-13
These dates describe the source record, not a live verification that the employer is still hiring. Check the original posting.
Job details
| Seniority | Mid level |
| Department | Business operations |
| Travel | air: none · ground: none |
| Work setting | Office |
| Position | Mostly sitting |
| Physical demands | physical low · computer high |
| Languages | French |
| Licences & certifications | CPA, notaire, avocat, fiscaliste, actuaire |
| Education | Bachelor’s degree (required) |
| Perks mentioned | Flexible hours, Retirement plan, Wellness |
Summary and details written by AI from the posting; the employer’s posting is the authority.
Inacre Conseil
Saved company profile
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- Other recorded names
- Inacre Conseil inc
| Field | Value |
|---|---|
| Open jobs on Jobsy | 76 |
Vous avez le flair pour optimiser les finances et bâtir des stratégies sur mesure pour vos clients ?
Vous aimez analyser, conseiller et guider vos clients vers la liberté financière ?
Continuez à lire, nous avons l'emploi pour vous !
Description du poste
Nous sommes à la recherche d'un professionnel en planification financière qui fait preuve d'un excellent entregent.
Plus spécifiquement, vous devrez entre autres :
- Assurer une présence proactive aux rencontres, comprendre leurs besoins et proposer des stratégies adaptées à leur situation financière ;
- Élaborer des solutions sur mesure en collaborant avec divers experts (comptables, fiscalistes, juristes, banquiers, actuaires, etc.) ;
- Traiter les demandes spécifiques, documenter rigoureusement les dossiers et veiller à une gestion efficace des aspects financiers et administratifs ;
- Rédiger des analyses, préparer des conférences, collaborer avec les médias et participer activement à des formations continues ;
- Développer une expertise approfondie et prendre progressivement en charge la gestion complète des dossiers clients.
Exigences et expériences
- Diplôme universitaire dans le domaine ;
- Titre professionnel (CPA, notaire, avocat, fiscaliste, actuaire, etc.);
- Expérience dans un poste similaire et dans un cabinet comptable ;
- Intérêt marqué pour les domaines de la fiscalité, de l'assurance de personnes, de la finance, de la retraite et des placements, afin de collaborer avec d'autres professionnels.
Avantages
- Un salaire compétitif ;
- Un régime collectif d'assurance modulaire incluant la télémédecine ;
- Un régime de retraite avec contribution de l'employeur ;
- Un programme d'aide aux employés et à leur famille (PAEF) ;
- Possibilité de télétravail 3 jours par semaine
- Des horaires flexibles et conciliants ;
- Une grande ouverture aux nouvelles idées.
Si vous êtes intéressé, veuillez me faire parvenir votre candidature via notre site internet à https://www.careers-page.com/inacre ou par courriel à [email protected]. Nous remercions toutes les personnes qui proposeront leurs services. Cependant, seules les personnes sélectionnées seront contactées pour une entrevue. Le masculin est utilisé seulement pour alléger le texte. Inacre Conseil Inc. souscrit au principe d'équité pour tous, en matière de sélection et de recrutement de personnel. Pour plus d'information, n'hésitez pas à contacter Rosalie Thibaudeau par téléphone à (819) 414-2660.
Journal
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