Adjoint.e principal.e, successions et assurance

À propos :
Nous sommes actuellement à la recherche d’un adjoint principal ou d'une adjointe principale en succession et assurance pour l'un de nos clients, situé à Montréal. Ce chef de file travaille pour accroître la performance et pour faire une différence auprès de nombreux clients et partenaires.

Rôle et principales fonctions :
Le ou la titulaire du poste fournit un soutien administratif, opérationnel et au service à la clientèle aux conseillers en sécurité financière (conseillers en assurance et succession), à leurs clients et à leurs partenaires d’affaires. Plus précisément, les tâches sont les suivantes :

Service à la clientèle et développement des affaires

• Contribuer au développement du portefeuille d’affaires et assurer le suivi des occasions de prospection.
• Comprendre les besoins des clients, proposer des solutions adaptées et maintenir des relations durables favorisant leur satisfaction et leur fidélisation.
• Assurer le suivi des dossiers d’assurance et la résolution des demandes et enjeux clients.

Soutien aux conseillers et opérations

• Préparer les dossiers et documents nécessaires aux rencontres avec les clients.
• Coordonner les calendriers, rendez-vous et priorités des conseillers.
• Assurer la préparation et le suivi des rapports, ainsi que l’exactitude de la documentation.
• Collaborer avec les équipes internes pour assurer le bon déroulement des opérations.

Analyse et conformité

• Analyser les données et la performance des activités afin de relever les enjeux et les possibilités d’amélioration.
• Préparer des communications claires et formuler des recommandations.
• Respecter les politiques, procédures, exigences réglementaires et pratiques de gestion des risques de la Banque.

D’autres responsabilités peuvent être confiées selon l’évolution des besoins de l’entreprise.

Profil et exigences :

• Diplôme d’études postsecondaires dans un domaine pertinent;
• Minimum de cinq années d’expérience pertinente en assurance vie individuelle;
• Permis d’assurance vie;
• Bonne connaissance des produits d’assurance individuelle (vie, maladies graves et invalidité), des placements et des processus qui y sont associés;
• Connaissance de l’assurance collective, des services fiduciaires et successoraux ainsi que de la planification financière et de la retraite;
• Capacité à interpréter des plans financiers et à identifier des occasions en assurance;
• Connaissance des exigences de conformité du secteur;
• Excellentes aptitudes en communication, en gestion des relations et en travail d’équipe;
• Sens de l’organisation, esprit d’analyse, autonomie et capacité à gérer plusieurs priorités;
• Connaissance d’Eqisoft/Centralize, un atout;
• Maîtrise du français et de l’anglais, à l'oral et à l'écrit, afin de soutenir des clients et des collègues à l'intérieur et à l'extérieur du Québec.

Ce que notre client vous offre :

• Salaire avec accès à des commissions;
• Primes de rendement et primes discrétionnaires;
• Assurance collective et assurance santé;
• Assurance vie et assurance accident;
• Régime d’épargne-retraite;
• Remboursement des frais de scolarité;
• Programme de rémunération globale et autres avantages offerts.