First seen by our source: 5 hours ago
Adjoint.e principal.e, successions et assurance
@ Audacie
Montréal, Quebec
SIGNALS
Overview
Audacie is hiring a principal assistant in estate and insurance services for one of its clients in Montréal. The role supports financial security advisors with client service, business development, operations and compliance, and requires five years of individual life insurance experience and a life insurance licence.
Responsibilities:
- Soutenir les conseillers en sécurité financière et leurs clients
- Préparer les dossiers et documents pour les rencontres
- Assurer le suivi des dossiers d'assurance et des demandes clients
- Analyser les données de performance et formuler des recommandations
Requirements summary:
- Diplôme d'études postsecondaires dans un domaine pertinent
- Cinq années d'expérience en assurance vie individuelle
- Permis d'assurance vie
- Connaissance de l'assurance collective, des services fiduciaires et successoraux
- Maîtrise du français et de l'anglais
Tools & skills
Source and dates
Source type not verified · apify-linkedin
- Employer posting date
- Not provided
- First seen by our source
- 2026-11-14
- Source record updated
- 2026-11-14
These dates describe the source record, not a live verification that the employer is still hiring. Check the original posting.
Job details
| Seniority | Mid level |
| Department | Business operations |
| Experience | 5+ years |
| Hours per week | 40 (estimated) |
| Work setting | Office |
| Position | Mostly sitting |
| Physical demands | physical low · computer high |
| Languages | French, English |
| Licences & certifications | Permis d'assurance vie |
| Education | College diploma (required) |
| Perks mentioned | Retirement plan, Tuition support, Performance bonus |
Summary and details written by AI from the posting; the employer’s posting is the authority.
Audacie
| Field | Value |
|---|---|
| Open jobs on Jobsy | 11 |
Job description
À Propos
Nous sommes actuellement à la recherche d’un adjoint principal ou d'une adjointe principale en succession et assurance pour l'un de nos clients, situé à Montréal. Ce chef de file travaille pour accroître la performance et pour faire une différence auprès de nombreux clients et partenaires.
Rôle Et Principales Fonctions
Le ou la titulaire du poste fournit un soutien administratif, opérationnel et au service à la clientèle aux conseillers en sécurité financière (conseillers en assurance et succession), à leurs clients et à leurs partenaires d’affaires. Plus précisément, les tâches sont les suivantes :
Service à la clientèle et développement des affaires
Profil Et Exigences
Nous sommes actuellement à la recherche d’un adjoint principal ou d'une adjointe principale en succession et assurance pour l'un de nos clients, situé à Montréal. Ce chef de file travaille pour accroître la performance et pour faire une différence auprès de nombreux clients et partenaires.
Rôle Et Principales Fonctions
Le ou la titulaire du poste fournit un soutien administratif, opérationnel et au service à la clientèle aux conseillers en sécurité financière (conseillers en assurance et succession), à leurs clients et à leurs partenaires d’affaires. Plus précisément, les tâches sont les suivantes :
Service à la clientèle et développement des affaires
- Contribuer au développement du portefeuille d’affaires et assurer le suivi des occasions de prospection.
- Comprendre les besoins des clients, proposer des solutions adaptées et maintenir des relations durables favorisant leur satisfaction et leur fidélisation.
- Assurer le suivi des dossiers d’assurance et la résolution des demandes et enjeux clients.
- Préparer les dossiers et documents nécessaires aux rencontres avec les clients.
- Coordonner les calendriers, rendez-vous et priorités des conseillers.
- Assurer la préparation et le suivi des rapports, ainsi que l’exactitude de la documentation.
- Collaborer avec les équipes internes pour assurer le bon déroulement des opérations.
- Analyser les données et la performance des activités afin de relever les enjeux et les possibilités d’amélioration.
- Préparer des communications claires et formuler des recommandations.
- Respecter les politiques, procédures, exigences réglementaires et pratiques de gestion des risques de la Banque.
Profil Et Exigences
- Diplôme d’études postsecondaires dans un domaine pertinent;
- Minimum de cinq années d’expérience pertinente en assurance vie individuelle;
- Permis d’assurance vie;
- Bonne connaissance des produits d’assurance individuelle (vie, maladies graves et invalidité), des placements et des processus qui y sont associés;
- Connaissance de l’assurance collective, des services fiduciaires et successoraux ainsi que de la planification financière et de la retraite;
- Capacité à interpréter des plans financiers et à identifier des occasions en assurance;
- Connaissance des exigences de conformité du secteur;
- Excellentes aptitudes en communication, en gestion des relations et en travail d’équipe;
- Sens de l’organisation, esprit d’analyse, autonomie et capacité à gérer plusieurs priorités;
- Connaissance d’Eqisoft/Centralize, un atout;
- Maîtrise du français et de l’anglais, à l'oral et à l'écrit, afin de soutenir des clients et des collègues à l'intérieur et à l'extérieur du Québec.
- Salaire avec accès à des commissions;
- Primes de rendement et primes discrétionnaires;
- Assurance collective et assurance santé;
- Assurance vie et assurance accident;
- Régime d’épargne-retraite;
- Remboursement des frais de scolarité;
- Programme de rémunération globale et autres avantages offerts.
Journal
Only you can see this. Kept on this device, and in your account when you sign in.