Adjoint(e) en gestion de patrimoine

À propos de nous

Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine (FBNGP) fait partie de la Banque Nationale, un groupe financier au service des investisseurs depuis plus de 150 ans. Parmi les cinq plus importantes firmes de courtage en valeurs mobilières au Canada, FBNGP compte plus de 850 conseillers en placement répartis dans plus de 100 points de service et gère plus de 170 milliards de dollars d’actifs. La firme est membre du Fonds canadien de protection des épargnants, ce qui témoigne de son engagement envers la protection des clients et le respect des normes réglementaires.

Vous joindrez l’équipe Florium Capital, qui accompagne ses clients en planification financière, en gestion de portefeuille et en optimisation fiscale. Son expertise couvre la structuration de patrimoine personnel et corporatif, la protection et le transfert de patrimoine, ainsi que la planification de l’épargne et de la retraite. L’équipe réunit des conseillers, des planificateurs financiers, des associés et des partenaires bancaires. Vous y évoluerez dans un environnement à échelle humaine, tout en profitant des ressources et de la solidité d’une grande institution financière.

Le poste

Au sein de l’équipe Florium Capital, vous soutiendrez les conseillers en gestion de patrimoine dans le service à leurs clients. Vos principales responsabilités seront les suivantes :

• Préparer la documentation financière et tenir à jour les dossiers clients
• Coordonner les rencontres des conseillers
• Participer à l’administration des portefeuilles et des placements et traiter les transactions
• Mettre à jour les renseignements des clients dans les systèmes internes et assurer l’exactitude des dossiers
• Répondre aux demandes des clients
• Préparer des rapports et des sommaires à l’intention des conseillers
• Assurer le suivi de la documentation requise pour les placements et les produits d’assurance
• Collaborer avec les conseillers et les équipes internes pour offrir une expérience client positive, dans le respect des exigences réglementaires et de conformité

Qualifications

• Compétences en assurance afin de coordonner les produits d’assurance et la documentation qui s’y rattache
• Formation pertinente en finance, en administration des affaires, en économie ou dans un domaine connexe (un atout)
• Esprit analytique, souci du détail et maîtrise des logiciels de bureautique et des logiciels financiers
• Excellentes habiletés d’organisation et sens du service à la clientèle
• Excellente communication écrite et orale en français; la connaissance de l’anglais est un atout
• Connaissance de la réglementation sur les valeurs mobilières et la gestion de patrimoine (un atout)
• Expérience antérieure dans un rôle de soutien en finance, en services bancaires ou en conseil (un atout)

Ce que nous offrons

• Un poste à temps plein en mode hybride, avec une certaine flexibilité en télétravail
• Une assurance collective flexible et un régime de retraite généreux
• Un régime d’acquisition d’actions et un programme d’aide aux employés et à leur famille
• Des services bancaires préférentiels et la possibilité de s’impliquer dans des initiatives communautaires
• Une équipe dynamique, au sein d’une institution reconnue

Pour postuler

Faites-nous parvenir votre CV par LinkedIn ou à [email protected]. FBNGP souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi.