Z - Poste comblé - Adjoint(e) en placement et assurance

Pourquoi joindre Gestion de Patrimoine RT comme adjoint(e) en placement et assurance?

• Occuper un rôle clé auprès de conseillers en gestion de patrimoine et contribuer directement à la qualité du service offert à la clientèle;
• Mettre à profit votre expérience en placements, en assurance de personnes et en soutien administratif dans un environnement professionnel et humain;
• Prendre en charge des dossiers variés et bénéficier d’un niveau d’autonomie important dans l’organisation du travail et le suivi des clients;
• Évoluer au sein d’une petite équipe en croissance qui valorise la fiabilité, l’initiative, la collaboration et la qualité des suivis;
• Profiter d’un horaire stable de jour, d’un salaire pouvant atteindre 40 $/heure et de conditions de travail avantageuses.

Description de l’employeur
Gestion de Patrimoine RT Inc. est une entreprise spécialisée en services financiers qui accompagne sa clientèle en matière de planification financière, de placements et d’assurances.

L’entreprise travaille régulièrement avec un vaste réseau de partenaires d’affaires, notamment des fiscalistes, des conseillers financiers et juridiques, des banquiers, des conseillers en gestion, des courtiers hypothécaires ainsi que différents professionnels.

Dans un contexte de croissance soutenue et d’augmentation importante de son achalandage, Gestion de Patrimoine RT souhaite ajouter une personne expérimentée à son équipe afin de soutenir la demande grandissante en placements et en assurances.

Lieu de travail
Lanaudière

Travail principalement en présentiel

Description du poste
Relevant principalement des conseillers du cabinet, l’adjoint(e) en placement et assurance contribue au bon fonctionnement des opérations administratives et au suivi quotidien des dossiers clients.

La personne prend en charge les suivis liés aux transactions, aux transferts, aux demandes de clients, à la préparation des rendez-vous ainsi qu’à différents dossiers de placement et d’assurance. Elle agit comme point d’appui pour les conseillers afin de leur permettre de se concentrer sur les activités nécessitant leur expertise spécialisée.

Le rôle exige davantage qu’un soutien administratif généraliste. La personne recherchée doit comprendre l’environnement des services financiers, être capable d’anticiper les besoins, de suivre les dossiers jusqu’à leur résolution et de communiquer efficacement avec les clients, les membres de l’équipe et les partenaires d’affaires.

La détention d’un permis en épargne collective ou en assurance de personnes constitue un atout important puisqu’elle permet une plus grande autonomie dans certaines communications avec les clients et dans l’exécution de certaines transactions.

Responsabilités

Soutien aux conseillers et service à la clientèle

• Gérer les agendas des conseillers et coordonner la prise de rendez-vous;
• Préparer les dossiers et les documents requis avant les rencontres clients;
• Assurer les suivis après les rencontres et veiller à l’exécution des actions convenues;
• Répondre aux demandes courantes des clients et les diriger vers le conseiller lorsque requis;
• Participer à la gestion et au suivi des courriels, demandes et priorités administratives;
• Maintenir une communication professionnelle, efficace et proactive avec la clientèle.

Placements et transactions

• Effectuer le suivi administratif des transactions de placement;
• Coordonner les demandes de transfert et effectuer les suivis auprès des institutions concernées;
• Soutenir les conseillers dans l’exécution des transactions et communiquer avec les clients lorsque requis et permis;
• Répondre aux questions de base relatives aux dossiers de placement dans les limites des permis détenus;
• Vérifier la conformité administrative des documents et assurer la qualité des informations aux dossiers;
• Identifier et corriger les erreurs de codage, les informations manquantes ou les écarts dans les dossiers clients.

Assurance de personnes

• Préparer des devis et des soumissions selon les besoins des conseillers;
• Préparer les propositions et la documentation liée aux dossiers d’assurance;
• Assurer le suivi administratif des demandes et des dossiers auprès des assureurs;
• Communiquer avec les clients afin d’obtenir les renseignements ou documents requis;
• Assurer le suivi des échéances et maintenir les dossiers à jour.

Coordination administrative et partenaires

• Effectuer les suivis auprès des autres membres de l’équipe et des partenaires d’affaires;
• Coordonner la circulation de l’information entre les conseillers, les clients et les intervenants externes;
• Maintenir les dossiers clients complets, structurés et à jour;
• Participer à l’amélioration des outils, méthodes de travail et processus administratifs;
• S’adapter à l’évolution des logiciels et des outils technologiques utilisés par le cabinet;
• Contribuer au bon fonctionnement général du bureau et soutenir l’équipe dans les priorités opérationnelles.

Exigences du poste

• Minimum d’environ cinq années d’expérience dans un rôle d’adjoint(e) auprès d’un conseiller en placement, en gestion de patrimoine, en assurance de personnes ou dans un environnement financier comparable;
• Une combinaison pertinente d’expérience en institution financière, en services financiers ou dans un poste connexe pourra également être considérée;
• Expérience concrète dans le suivi de dossiers clients, de transactions, de transferts ou de dossiers d’assurance;
• Bonne maîtrise de Microsoft 365, notamment Word, Excel et Outlook;
• Très bonne maîtrise du français parlé et écrit;
• Permis de représentant en épargne collective, un atout important;
• Permis de conseiller en sécurité financière, un atout;
• Aisance avec les outils informatiques et capacité à apprendre rapidement de nouveaux logiciels.

Profil recherché

• Excellent sens de l’organisation et bonne gestion des priorités;
• Autonomie élevée et capacité à prendre en charge un dossier jusqu’à sa résolution;
• Rigueur, fiabilité et constance dans les suivis;
• Jugement, débrouillardise et capacité à résoudre des problèmes;
• Approche professionnelle, souriante, soignée et dynamique;
• Orientation marquée envers le service à la clientèle;
• Capacité à travailler efficacement seul et en équipe;
• Bonne tolérance à la pression et capacité à gérer plusieurs demandes simultanément;
• Discrétion et respect de la confidentialité;
• Capacité d’adaptation dans un environnement où les outils et les processus peuvent évoluer.

Conditions de travail

• Salaire jusqu’à 72 800$, selon l’expérience, les permis détenus, les compétences et le profil;
• Poste permanent à temps plein d’environ 35 heures par semaine, avec une certaine flexibilité;
• Horaire stable de jour, du lundi au vendredi;
• Travail principalement en présentiel;
• Assurances collectives;
• Trois semaines de vacances dès l’entrée en fonction;
• Bureau fermé pendant deux semaines durant la période des Fêtes et deux semaines pendant les semaines de la construction, selon les modalités internes applicables;
• Possibilité d’accumuler des heures selon les besoins et les modalités internes;
• Formation interne et accompagnement dans l’intégration au poste;
• Environnement de travail convivial et dynamique mettant en valeur les talents et l’autonomie;
• Activités sociales visant à développer les liens au sein de l’équipe;
• Objectifs collectifs établis annuellement; lorsque ceux-ci sont atteints, l’équipe peut bénéficier d’un voyage de groupe.

Un rôle clé au cœur du service client et des opérations financières
Chez Gestion de Patrimoine RT, votre autonomie, votre rigueur et votre capacité à assurer des suivis de qualité contribueront directement à l’efficacité des conseillers et à l’expérience offerte à la clientèle.

Ce poste s’adresse à une personne expérimentée qui souhaite devenir une ressource de confiance au sein d’une équipe en croissance, prendre véritablement possession de ses dossiers et évoluer dans un environnement où sa contribution est visible et valorisée.

Candidatures
Les personnes intéressées sont invitées à transmettre leur curriculum vitae à l’attention de Dave Dupuis, CRHA :
[email protected]
Pour toute question : 450 759-6306, poste 440

Seules les candidatures retenues seront contactées.
L’utilisation du masculin vise uniquement à alléger le texte et inclut toutes les personnes.