Posted 12 days ago
Adjoint(e) administratif(ve)
@ SFL Gestion de patrimoine
Vaudreuil-Dorion, Quebec
Responsibilities:
- Traiter les demandes clients après les rendez-vous
- Préremplir les formulaires et valider les transactions en fonds et assurances
- Mettre à jour les dossiers dans Équisoft
- Numériser, classer et archiver les documents
- Assurer un service conforme aux normes de l'AMF
Requirements summary:
- Rigueur et autonomie
- Grand sens de la collaboration
- Maîtrise de la saisie de données
- Connaissance du système Équisoft ou d'un logiciel de gestion de clientèle
Tools & skills
Source and dates
Job-board feed · jobillico
- Employer posting date
- 2026-10-26
- First seen by our source
- 2026-10-27
- Source record updated
- 2026-11-07
These dates describe the source record, not a live verification that the employer is still hiring. Check the original posting.
Job details
| Department | Administrative |
| Hours per week | 40 (estimated) |
| Travel | air: none · ground: none |
| Work setting | Office |
| Position | Mostly sitting |
| Physical demands | physical low · computer high |
| Languages | French |
Summary and details written by AI from the posting; the employer’s posting is the authority.
SFL Gestion de patrimoine
| Field | Value |
|---|---|
| Open jobs on Jobsy | 6 |
* Le féminin est utilisé pour alléger le texte
SFL Gestion de Patrimoine, Nord-Ouest du Québec est un acteur reconnu et bien établi dans le domaine des services financiers. Nous offrons une gamme complète de solutions personnalisées, conçues pour répondre aux besoins variés de notre clientèle. Un de nos cabinets patenaires affiliés MonConseiller.ca est la recherche d’une adjointe administrative opérationnelle pour soutenir sa croissance continue.
SOMMAIRE DU POSTE
L’adjointe administrative évoluera dans un environnement de travail agréable. Rigoureuse, autonome, possédant un grand sens de la collaboration, elle agira comme personne-ressource dans le suivi des dossiers clients.
Plus particulièrement, ces tâches comprennent notamment :
- Recevoir et traiter les demandes à la suite des rendez-vous clients;
- Identifier et préremplir les formulaires requis selon les demandes des représentants en épargne collective/conseillers en sécurité financière tel que les ouvertures de comptes, les instructions client, etc.;
- Procéder à des modifications non financières en assurances de personnes et en placement;
- Compléter les tâches administratives post-rencontres clients. Faire le suivi et valider les transactions en fonds communs de placements et assurances avec les différentes compagnies;
- Numériser, classer et archiver des documents;
- Mettre à jour les dossiers clients (système de gestion de clientèle Équisoft);
- Procéder à diverses saisies de données;
- Offrir un service impeccable en fonction des besoins de la clientèle et des normes de qualité demandées par l’AMF;
- Toute autre tâche connexe.
NOTES IMPORTANTES:
Pour des raisons d’efficacité, nous vous prions de faire parvenir votre curriculum vitae à Monsieur Mathieu Janelle à l’adresse suivante: [email protected]
Seules les candidatures retenues seront contactées pour une entrevue
Journal
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